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買不到水泥?混凝土、玻璃、鋼材…這些原料"漲"聲一片 啥原因?相關部委緊急調研

2019-12-04 08:50:05 來源:券商中國

  近期部分地區焦煤、鋼材、玻璃、水泥等工業原材料價格快速上漲,引起了國家有關部門高度關注。

  12月3日,有媒體報道稱,國家發改委相關部門將召開座談會,分析有關原材料價格上漲原因及研判后期走勢。據悉,此次會議要求上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、中國鋼鐵工業協會、中國水泥協會、中國建筑(行情601668,診股)玻璃與工業玻璃協會等單位參加,要求相關單位報送相關材料。

  業內人士認為,需求的增長和供給的進一步收縮是工業原材料價格上漲的主要原因,而環保管制成為短期供給收縮的重要變量,這也是水泥價格大漲的主要原因,預計后期水泥價格仍將平穩上漲。

  多家水泥企業發布漲價通知

  券商中國記者從水泥人網了解到,12月2日,陜西省多家水泥主導企業發布漲價通知,包括聲威建材、冀東水泥(行情000401,診股)、堯柏水泥等。

  銅川聲威建材12月2日發布調價通知稱,由于冬季錯峰生產,水泥主要材料緊缺,生產成本大幅增加等綜合因素影響,公司實際庫存維持在較低水平。公司決定自12月2日16時起,公司所有品種水泥出廠價格在原基礎上上漲30元/噸。

  買不到水泥?混凝土、玻璃、鋼材…這些原料

  買不到水泥?混凝土、玻璃、鋼材…這些原料

  同期,廣東珠三角及周邊區域也有水泥企業發布漲價通知,包括惠州光大水泥、廣東鴻豐水泥等。

  從水泥大數據研究院的數據來看,近期混凝土價格走勢持續上漲。

  水泥大數據研究院魏瑜指出,8月下旬開始,隨著旺季的來臨,水泥價格一路上漲。截至11月25日全國P.O42.5散裝水泥價格為495.31元/噸,超過2018年的最高點,也創造了2011年以來的最高點。

  從各區域來看,多數?。ㄊ校┧鄡r格同比上漲,今年漲幅最高地區主要分布在中南,如廣西(17.53%)、廣東(12.94%)、河南(12.69%)等。其中,河南的水泥價格短短一個月內累計上漲超過100元/噸。河南已經成為除西藏外唯一價格超600元的地區。除此之外,有11個省份水泥價格超過500元,如浙江、江西、山東、湖北等等。價格最低的地區仍是內蒙古,但絕對價格有所提升,從去年不到300元上漲至超過300元,300元以下的水泥價格已被消滅。

  買不到水泥?混凝土、玻璃、鋼材…這些原料

  水泥價格的上漲也引發了混凝土供應商的漲價。梧州市圣旺混凝土有限公司12月2日發布調價通知稱,由于近期環保力度的加大與原材料砂、石嚴重斷貨,生產成本大幅上升,公司已無法控制原材料上漲的成本壓力。公司決定從12月6日凌晨起,混凝土各標號在原有價格上再次進行上調30元/方。

  買不到水泥?混凝土、玻璃、鋼材…這些原料

  買不到水泥?混凝土、玻璃、鋼材…這些原料

  玻璃、鋼材等價格也有上漲

  除了水泥價格持續上漲,近期玻璃、鋼材等價格也有所上漲。

  華安證券(行情600909,診股)研報顯示,日前,各大玻璃廠商紛紛上調玻璃出廠價。株洲旗濱所有超白產品出產價上調60元/噸,后續還有多次漲價計劃;臺玻安徽上調40元/噸5-12mm白玻價格;武漢長利浮法玻璃產品價格上調 1 元/重箱。研報認為,廠家認為玻璃終端市場上游一定需求,伴隨供給量沒有明顯增加的情況下,玻璃后續價格上漲是大概率事件。

  買不到水泥?混凝土、玻璃、鋼材…這些原料

  來源:華安證券

  信達證券研報也顯示,當前玻璃價格不斷攀升,全國主要城市浮法玻璃現貨平均價在 82元/重箱左右,較2019年6月初的73元/重箱,增長12%。

  另外,根據PV Infolink數據顯示,由于12月整體需求佳,光伏玻璃供貨稍有緊張、無庫存壓力,也讓整體價格再度上漲,目前價格來到人民幣28.5-30元/平方米。

  鋼材方面,據商務部監測,11月18日至24日,鋼材價格小幅上漲,其中螺紋鋼、高速線材、熱軋帶鋼價格分別為每噸4090元、4164元和4042元,分別上漲2.2%、1.8%和0.7%。

  據鄭州市商務局監測,11月18日-11月24日,鄭州生產資料市場整體大穩小動,其中成品油批發價格、鋼材價格小幅上漲,水泥價格上漲明顯。其中,鋼材均價為4266元/噸,環比小幅上漲0.3%;水泥均價為658.68元/噸,環比上漲14.9%。

  環保管制供給減少是水泥漲價主因?

  對于當前水泥價格持續保持高位的原因,天風證券(行情601162,診股)建筑材料行業分析師盛昌盛認為,第一,北方趕工疊加南方旺季,整體需求不弱,今年春節較早,需求將在年末持續釋放,并且華南地區上半年雨水較多,導致需求后延,因此行業整體仍處于旺季,庫存水平基本在40%-50%左右;第二,環保成為短期供給收縮重要變量,此前河南地區受到重污染天氣預警影響水泥企業環保限產,不少地方公路運輸也受到限制;第三,錯峰生產即將來臨,錯峰已經成為政府與企業的共識,近期各地發布冬季及明年錯峰生產計劃,廣東省、廣西水泥企業2020年1月開始停產40天,寧夏要求水泥企業12月1日至2020年3月10日施行錯峰生產,湖南省公布水泥錯峰計劃,要求2020年一季度水泥企業停產不少于40天,淡季確保供給保持合理水平,有望使得淡季水泥以高價水平進入明年一季度,為水泥企業明年盈利實現開門紅。

  水泥大數據研究院魏瑜也認為,需求的增長和供給的進一步收縮是水泥價格再創新高的主要原因。但對于價格已經相對高位,連創新高的水泥來說,需求的拉動力量有限,再次突破前期高點的決定力量在供給端。盡管全國各地錯峰生產已經常規化,除了采暖季,還有夏季錯峰、秋季錯峰的安排,但環保核查下的臨時限產是一個難以預料的變量。河南價格的突然上漲是由于嚴格的環保管制,供給大大減少引起。由于價格瘋漲,河南省建筑材料工業協會為穩定市場,采取了多項措施,例如發布請示允許全省水泥行業水泥磨機生產運行,此項請示已得到河南生態環境廳的批準,另外增加綠色環保引領企業中水泥企業數量,由于第一批公布的5家水泥數量較少且區域集中,容易引發供需失衡。目前來看,上述措施或已有成效,近期河南開始降價。

  對于后期水泥價格走勢預判,魏瑜認為,考慮到近期河南地區供應緊張狀態有所緩解,價格有所回落,北方地區需求隨著天氣轉冷而逐漸下滑,行情也會進入冬季,后續的行情平穩上漲的可能性更大。由于今年旺季行情啟動較晚,一季度的淡季調整可能也將順延半個月左右的時間。

  而對于鋼材市場上漲的主要原因,鄭州市商務局認為是“供需錯配”,一方面,在良好的天氣條件下,下游需求釋放超出預期,出貨量較往年同期增加;另一方面,社會庫存持續下降,導致供給端缺口十分明顯。隨著供需矛盾緩解,預計后期價格將小幅波動。

  國信證券(行情002736,診股)研報則認為,短期鋼價存在向上博弈的機會。一方面,鋼材供給受到政策影響,唐山等地強限產方案較大力度的抑制鋼材產量;另一方面,建材成交量保持較高水平,需求有韌性。因此,行業存在供需錯配的機會,短期支撐鋼價向上。

  此外,對于玻璃價格的上漲,信達證券研報認為,此輪價格上漲是供需雙重作用下的結果。一方面,房地產新開工—竣工面積剪刀差的逐步修復,使得下游需求回升明顯;另一方面,2019 年 6 月份開始,12 條產線陸續冷修停產,有效產能有所減少。展望后市,在期房交付和現房銷售回款雙重壓力下,房地產竣工修復有望持續,相應玻璃需求具有一定延續性。隨著四季度行業景氣上行,2019 年玻璃行業利潤總額有望再破百億。

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