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金融壹賬通更新招股書 赴美IPO最高融資5.8億美元

2019-12-04 12:30:00 來源:證券時報網作者:鄧雄鷹 潘玉蓉

  證券時報記者 鄧雄鷹 潘玉蓉

  繼平安好醫生2018年5月在港交所正式掛牌上市后,平安旗下另一獨角獸“金融壹賬通”亦啟動赴美上市。

  據悉,金融壹賬通于12月3日向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的首次公開發行(IPO)招股書,IPO發行價格區間設定為每股美國存托股票(ADS)12美元到14美元之間,擬發售3600萬股美國存托股票(ADS),同時享有總計540萬股ADS的超額配售權。

  此前,金融壹賬通于11月13日正式向SEC遞交了招股說明書,計劃以ADS的形式首次公開發行普通股,股票交易代碼為“OCFT”。

  如果考慮超額配售選擇權等因素,本次最多發行1.242億普通股,如果以每股4.67美元計算,融資總額最高為5.796億美元。

  普通股最高4.67美元/股

  金融壹賬通成立于2015年12月,是平安集團旗下面向金融機構的商業科技云服務平臺。截至2018年12月末,金融壹賬通服務涵蓋3289家金融機構。2019年9月末,金融壹賬通總資產規模約為81.7億元。

  根據招股書,金融壹賬通此次每股ADS相當于3股普通股,每股普通股面值0.00001美元。按照其每股ADS發行區間12美元~14美元來計算,此次普通股發行定價區間為每股4-4.67美元。如果考慮超額配售選擇權等因素,融資總額最高為5.796億美元,折合人民幣約40億元。

  在此次發行前,金融壹賬通發行的普通股股數總數為10.017億股。發行之后,普通股數量將增至11.12億~11.28億股。按此次發行價格估算,公司對應估值不超過55億美元。這一估值較今年年初市場傳言的80億美元縮水不少。

  融資規模低于預期

  今年以來中概股在美國市場的表現一直不佳,這也讓金融壹賬通的融資規模比預期縮水。業界估計,成功上市、打開國內外金融科技市場,或許才是現在金融壹賬通的首要目標。

  金融壹賬通曾于2018年4月完成A輪融資,12家投資者購買了金融壹賬通近1億普通股股份,總價7.5億美元(折合人民幣47.5億元),彼時投后估值達75億美元。如果與A輪融資時的每股7.5美元比較,此次發行定價相對于A輪融資價格大打折扣,相當于其53%~62%。

  對于該定價,市場也有不少人認為較為保守,可能是考慮到了目前美股市場環境,以及為此后股價表現留有空間。

  也有人士認為,該定價較為合理。此前中泰非銀分析認為,根據其對標公司的營收和市值,判斷金融壹賬通的估值可能在30億~60億美元,對平安整體股價影響有限。

  即將步入高速增長期

  金融壹賬通快速發展及上市的大背景是,當前全球金融機構都面臨著來自互聯網企業的挑戰,數字化轉型的需求顯得尤其迫切。金融機構數字化催生了龐大的市場需求。

  據悉,金融壹賬通的12大解決方案覆蓋了多個金融行業垂直領域,包括銀行、保險和資產管理,涵蓋它們的所有業務領域——包括營銷獲客、風險管理和客戶服務,同時也包含數據分析、智慧經營和云服務等科技基礎設施建設。

  數據顯示,金融壹賬通的業務自成立以來呈現高速增長之勢,營收自2017年的5.8億人民幣(0.8億美元)增至2018年的14.1億人民幣(約2億美元),增幅達143%。到2019年9月30日,營收為15.5億人民幣(2.1億美元)。

  不過,金融壹賬通仍在虧損中。2017年、2018年和2019年前三季度,金融壹賬通的凈虧損分別為6.07億元、11.90億元與10.49億元;經營虧損分別為8.9億元、11.14億元、11.20億元。

  招股書顯示,金融壹賬通的發展將遵循四個階段:1)平臺孵化期;2)平臺獲客期;3)高速增長期;4)利潤增長期。而公司現在正處于發展的第二階段,準備邁入第三階段。

  據悉,展業模式上,金融壹賬通采用了“使用-深化-融合”三步走的模式,前期通過咨詢和免費試用的方式讓客戶了解產品,再通過交叉銷售更多產品來深化客戶關系,最終實現平臺的融合,也減少了客戶兼容不同科技產品的壓力。

  在該模式下,金融壹賬通打破了傳統SaaS平臺以系統或解決方案定價的收入模式,改為采用基于交易量的收入模式,即僅收取少量前期安裝實施費用,之后的主要收入是基于金融機構客戶在云服務平臺上產生的交易量或者業務量來計算。

  中泰非銀分析認為,壹賬通開啟上市進程代表著平安“金融+科技”生態的進一步深化,但暫時對平安集團的股價影響較為有限,從對集團的營收貢獻和市場格局來看,壽險業務的表現仍是平安股價最重要的影響因素。

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